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Paraná, jueves 17 de setiembre de 2015
ble hasta pesos doscientos cincuenta y seis millones $ 256.000.000.
Podrá adecuarse el monto de la Serie, ampliando y/o disminuyendo una o cada una de sus Clases por hasta dicho valor nominal máximo, no pudiendo superar en conjunto todas las Clases dicho monto.
f Fecha de Licitación:
23 de septiembre de 2015.
g Fecha de Emisión, Liquidación e Integración:
24 de septiembre de 2015.
h Vencimiento:
Cada Clase vencerá en una cantidad de días a contar desde la Fecha de Emisión la Fecha de Vencimiento.
La Fecha de Vencimiento se dará a conocer mediante el aviso de Resultado de Colocación que se publicará en el boletín diario del Mercado de Valores de Buenos Aires el Merval y/o en el órgano informativo del Mercado Abierto Electrónico S.A. MAE.
i Valor Nominal Unitario:
Pesos Uno $ 1.
j Amortización:
Cada Clase se amortizará al vencimiento.
k Pago de Servicio/s:
Los servicios de interés y de amortización los Servicios se pagarán en las fechas que serán consignadas en el aviso de Resultado de Colocación las Fechas de Pago de Servicios.
El pago de Servicios se considerará cumplido en el momento en que se transfiera a Caja de Valores S.A. los importes correspondientes para su acreditación en las respectivas cuentas de los titulares tenedores de las Letras los Inversores con derecho al cobro.
Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento.
Se entenderá por Día Hábil cualquier día de lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
l Intereses moratorios:
Los intereses moratorios se devengarán desde el vencimiento del Servicio de que se trate, respecto del monto impago.
m Garantía:
Recursos provenientes de las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales Ley Nº 23.548, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación Provincias ratificado por Ley Nº 25.570 o aquel que en el futuro lo sustituya, cedidos pro solvendo por hasta el porcentaje máximo de afectación del veinticinco por ciento 25% en garantía del íntegro pago de los intereses, capital y demás gastos, costos y costas correspondientes a las Letras que se emitan en el marco del Programa.
A tales fines la Serie queda incluida en los alcances del Contrato de Agencia de Garantía Letras ER 2015 suscripto entre esta Provincia y Banco de Valores SA, en fecha 19 de marzo de 2015, correspondiendo a este último formalizar su notificación al Banco de la Nación Argentina, en el marco de lo previsto en la cláusula 3º del mencionado contrato.
n Rango:
Las Letras concurrirán paripassu, sin perjuicio de la garantía, con todo otro endeudamiento presente o futuro no subordinado, vigente en cualquier momento por parte de la Provincia.
o Forma de Documentación:
Cada Clase estará documentada en un certificado global permanente a ser depositado en la Caja de Valores S.A.

BOLETIN OFICIAL
Los inversores no tendrán derecho a exigir la entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo.
p Rescate anticipado:
Cada Clase podrá ser rescatada total o parcialmente antes de la Fecha de Vencimiento, por hasta el importe de capital que se resuelva más los intereses devengados en su casohasta la fecha de pago el Valor de Reembolso.
La resolución se publicará en el Boletín del Mercado de Valores de Comercio de Buenos Aires y/o en el órgano informativo del Mercado Abierto Electrónico S.A. Tal publicación constituirá notificación suficiente para los inversores.
El Valor de Reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta días desde la publicación del aviso.
q Unidad Mínima de Negociación.
Pesos un mil $ 1.000, y por encima de éste múltiplos de pesos uno $ 1.
r Negociación:
Se negociarán en el Mercado de Valores de Buenos Aires y/o en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
s Agente Financiero y Agente de Cálculo:
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
El Agente Financiero tendrá a su cargo el cálculo del interés compensatorio a pagar, y en su caso de la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Bancos Privados, el valor de reembolso y/o del interés moratorio.
t Agente de la Garantía:
Banco de Valores SA.
u Estructuradores y Colocadores:
Banco de Valores S.A. y Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
v Colocación Adjudicación - Liquidación:
El procedimiento para la colocación, régimen de determinación de precio y adjudicación e integración se indicará en el aviso de llamado a suscripción que se publicará en el Boletín del Mercado de Valores de Buenos Aires y/o en el en el órgano informativo del Mercado Abierto Electrónico S.A.
w Tratamiento Impositivo:
Tendrán las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
x Jurisdicción:
Tribunales ordinarios de la Provincia de Entre Ríos.
C ON D I C ION ES D E E MISIÓN DE CAD A
CLASE
A CLASE A
A.1 Valor nominal Hasta pesos diez millones $ 10.000.000.
A.2 Vencimiento A los sesenta y tres 63 días contados desde la Fecha de Emisión el 26 de noviembre de 2015.
A.3 Interés moratorio Una vez y media el interés implícito en el precio de suscripción por su colocación a descuento.
A.4 Colocación. Precio de Suscripción Se colocará a descuento mediante el sistema de licitación de precio conocido en el mercado como Subasta Holandesa, conforme al rango de los precios ofrecidos en las ofertas de suscripción en el tramo competitivo.
Se contemplará un tramo competitivo en el que los oferentes deberán indicar el precio ofertado, y dos tramos no competitivos uno para interesados personas físicas y otro para personas jurídicas.
El procedimiento se indicará en el aviso de llamado a suscripción que se publicará en el
5 Boletín del Mercado de Valores de Buenos Aires y/o en el órgano informativo del Mercado Abierto Electrónico S.A.
A.5 Supuesto de incumplimiento En caso de falta de pago total o parcial en la Fecha de Vencimiento, el Agente de la Garantía declarará el incumplimiento y ejecutará la garantía, a fin de aplicar los recursos afectados al pago de lo adeudado.
B CLASE B
B.1 Valor nominal Hasta pesos diez millones $ 10.000.000.
B.2 Vencimiento A los ochenta y cuatro 84 días contados desde la Fecha de Emisión el 17 de diciembre de 2015.
B.3 Servicios de Interés Se pagarán en la Fecha de Vencimiento de la Clase.
El interés equivaldrá a la Tasa Badlar Bancos Privados más una cantidad de puntos adicionales a determinar al cierre del período de colocación el Margen, devengado desde: la Fecha de Emisión inclusive hasta la fecha de vencimiento de la Clase exclusive Período de Interés.
El interés se calculará considerando para su cálculo los días efectivamente transcurridos.
Tasa Badlar Bancos Privados se define como el promedio de tasas de interés para colocaciones a plazo fijo en bancos privados en pesos por un plazo de entre treinta 30 y treinta y cinco 35 días para operaciones por un monto mayor a un millón de pesos, elaborada y publicada por el Banco Central de la República Argentina BCRA. Se tomará el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR de Bancos Privados, calculada desde los diez 10
días hábiles anteriores al inicio de cada Período de Interés y hasta los diez 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada servicio de interés. En caso que la Tasa Badlar Bancos Privados dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: i la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Bancos Privados que informe el BCRA
o ii en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en i precedente, el Agente de Cálculo calculará la Tasa Badlar considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre treinta 30 y treinta y cinco 35 días de los cinco 5 primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir los cinco 5 primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA.
B.4 Interés moratorio Una vez y media el interés compensatorio.
B.5 Colocación. Precio de Suscripción Se licitará el Margen mediante el sistema de licitación de precio conocido en el mercado como Subasta Holandesa conforme al rango de los Márgenes ofrecidos en las ofertas de suscripción en el tramo competitivo.
Se contemplará un tramo competitivo en el que los oferentes deberán indicar el Margen ofertado, y dos tramos no competitivos uno para interesados personas físicas y otro para personas jurídicas.
El procedimiento se indicará en el aviso de llamado a suscripción que se publicará en el Boletín del Mercado de Valores de Buenos Aires y/o en el órgano informativo del Mercado Abierto Electrónico S.A. MAE.
B.6 Supuesto de incumplimiento En caso de falta de pago total o parcial de los servicios pagaderos y exigibles en la Fecha de Vencimiento, incluidos en su caso los intereses moratorios adeudados, el Agente de la Garantía declarará el incumplimiento y ejecutará la garantía, a fin de aplicar los recursos afectados al pago de lo adeudado.