Boletín Oficial de la República Argentina del 16/05/2017 - Segunda Sección

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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.625

Segunda Sección
las Expresiones de Interés recibidas de los inversores fuera de Argentina y de los Colocadores Locales en Argentina, en un libro de registro electrónico mantenido exclusivamente por los Colocadores Internacionales en la Ciudad de Nueva York. Forma: Las Obligaciones Negociables serán emitidas en forma de uno o más certificados globales sin cupón, registradas a nombre de un representante de The Depositary Trust Company, como depositario, para las cuentas de sus participantes directos e indirectos, incluyendo Clearstream Banking, société anonyme y Euroclear Bank S.A./N.V. Moneda de Suscripción, Denominación y Pago: Las Obligaciones Negociables estarán denominadas y serán emitidas en Dólares Estadounidenses, y todos los pagos serán efectuados por la Emisora vía transferencia de Dólares Estadounidenses a la cuenta abierta en el exterior indicada por el Fiduciario, conforme se especifica en el Suplemento de Precio. Precio de Emisión: Será determinado por la Emisora en base al resultado del procedimiento de colocación y adjudicación de las Obligaciones Negociables y será informado a los inversores en el Aviso de Resultados. Fecha de Emisión: será aquella fecha en que se emitan las Obligaciones Negociables, conforme lo decidan la Emisora y los Colocadores, la cual tendrá lugar dentro de los 5 Días Hábiles siguientes a la Fecha de Adjudicación y que será informada mediante la publicación del Aviso de Suscripción y/o en el Aviso de Resultados. Fecha de Vencimiento: Tendrá lugar a los 5 cinco años o a los 7 siete años a contar desde la Fecha de Emisión, según sea oportunamente informado en un aviso complementario al Aviso de Suscripción que será publicado con anterioridad a la Fecha de Adjudicación en los sistemas de información de las bolsas y mercados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables y en el Sitio Web de la CNV. Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa fija nominal anual, desde la Fecha de Emisión hasta la fecha en que el capital bajo las Obligaciones Negociables sea totalmente amortizado y será informada en el Aviso de Resultados, conforme se indica en el Suplemento de Precio. Período de Devengamiento de Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables se devengarán desde una Fecha de Pago de Intereses inclusive hasta la próxima Fecha de Pago de Intereses exclusive; salvo para el primer período de intereses, en cuyo caso los mismos se devengarán desde la Fecha de Emisión. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses de las Obligaciones serán pagaderos en Dólares Estadounidenses semestralmente por período vencido desde la Fecha de Emisión, en las fechas que se informarán en el Aviso de Resultados las Fechas de Pago de Intereses. En todos los casos, la última Fecha de Pago de Intereses será la Fecha de Vencimiento. El Agente Principal de Pago será The Bank of New York Mellon y el Agente de Pago Local será Banco Santander Río. Monto Mínimo de Suscripción y Unidad Mínima de Negociación: El monto mínimo de suscripción de las Obligaciones Negociables será de U$S150.000 y múltiplos enteros de U$S1.000 en exceso de dicho monto. Valor nominal unitario y denominaciones mínimas: El valor nominal unitario de cada una de las Obligaciones Negociables será de U$S 1,00. La negociación de las Obligaciones Negociables se efectuará en denominaciones mínimas de U$S1.000 y múltiplos enteros. Integración: Las Obligaciones Negociables serán integradas en el exterior en Dólares Estadounidenses de libre disponibilidad en efectivo a un Precio de Emisión que será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión, por la Emisora en forma conjunta con los Colocadores Internacionales, en base al resultado del procedimiento de colocación y adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en el Suplemento de Precio. Repago del capital: El 100%
del capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en la Fecha de Vencimiento. Garantías: Las Obligaciones Negociables no gozarán de garantía alguna. Destino de los fondos: Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados para i integración de capital de trabajo en el país y/o ii refinanciación de pasivos y/o iii inversiones en activos físicos situados en el país, y/o iv integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Emisora cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos especificados en los incisos i a iii; todo ello, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión, conforme se especifica en el Suplemento de Precio. En particular, los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados principalmente para refinanciar las Obligaciones Negociables Clase 1 de la Emisora, en circulación.
Listado y Negociación: La Emisora ha solicitado el listado de las Obligaciones Negociables en BYMA y en la Lista Oficial de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, y su negociación en el MAE y en el Mercado Euro MTF. Calificación de Riesgo: A nivel local, el 3 de mayo de 2017 FIX SCRS.A. Agente de Calificación de Riesgo y Standard & Poors Ratings Argentina S.R.L., Agente de Calificación de Riesgo calificaron las Obligaciones Negociable como A arg y raA+, respectivamente. A nivel global, las Obligaciones Negociables han sido calificadas el 1 de mayo de 2017 por Fix Ratings como
Martes 16 de mayo de 2017

B+EXP/RR3 y por S&P Global Ratings como B. A la fecha del presente, se encuentran en circulación las obligaciones negociables Clase 1 de la Emisora con vencimiento en 2018. g La Emisora no registra deudas con privilegios o garantías a la fecha del presente.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 07/08/2015 Alejandro Enrique Gtz - Presidente e. 16/05/2017 N32541/17 v. 16/05/2017

CAPITAL MARKETS ARGENTINA SOCIEDAD GERENTE
DE FONDOS COMUNES DE INVERSIONS.A.
Por Actas de Asamblea del 27/04/17 y Directorio del 02/05/17 se designó: Presidente: Graciela I. Cairoli de Ramírez Rojas; Vicepresidente:
Martín Deluca; Director Titulares: Alejandro Daniel Quelch y Emilia Haydeé Morteo de Cairoli, todos constituyeron domicilio en Esmeralda 130 Piso 5 CABA. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 02/05/2017
Yamila Vanina Gerin - Habilitado D.N.R.O. N16101
e. 16/05/2017 N32420/17 v. 16/05/2017

CARBESSS.R.L.
Por Acta de Reunión de Socios Nº65 del 10/02/17 se designaron como Gerentes a Ingrid KERST y Carlos Alberto MANSILLA, quienes constituyeron domicilio especial en Avenida Maipú nº4071, localidad de La Lucila, Pcia. de Bs. As. Autorizado según instrumento privado acta de reunión de socios de fecha 27/04/2017
María Marcela Olazabal - T: 53 F: 838 C.P.A.C.F.
e. 16/05/2017 N32274/17 v. 16/05/2017

CENTRAL PUERTOS.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2017, se decidió designar i a los Sres. Jorge Carlos Bledel, Juan José Salas, Osvaldo Arturo Reca, Miguel Dodero, Gonzalo Sundblad, Rufino Escasany, Jorge Eduardo Villegas, Cristian López Saubidet, Mario Luis Espada, Liliana Amelia Murisi y Gonzalo Alejandro Pérs Moore como directores titulares; ii a los Sres. Enrique Gonzalo Ballester, Mario Elizalde, Marcelo Atilio Suvá, Juan Carlos Martín Casas, Diego Fernando Miguens, Eduardo José Escasany, Juan Pablo Gauna Otero, Alejandro Joaquín De Anchorena, Pablo Hourbeigt, Pablo Javier Vega y Justo Pedro Saenz como directores suplentes; iii a los Sres. Eduardo Antonio Erosa, Carlos César Adolfo Halladjian y Marcelino Diez como síndicos titulares y a los Sres. Horacio Ricardo Erosa, Carlos Adolfo Zlotnitzky y Mariano Luis Luchetti como síndicos suplentes; iv se informa asimismo que los Sres. Jorge Carlos Bledel, Juan José Salas, Osvaldo Arturo Reca, Gonzalo Alejandro Pérs Moore, Enrique Gonzalo Ballester, Mario Elizalde, Marcelo Atilio Suvá, Justo Pedro Saenz y Marcelino Diez constituyen domicilio especial en Av. Tomas Edison 2701, C.A.B.A.; el Sr. Miguel Dodero constituye domicilio especial en Las Retamas s/n. Altos del Pilar Country Club, Del Viso, Pilar, Pcia. de Buenos Aires; el Sr. Gonzalo Sundblad constituye domicilio especial en Av. Presidente Perón 7201, Benavidez, Pcia. de Buenos Aires; los Sres. Rufino Escasany y Eduardo José Escasany constituyen domicilio especial en Av. del Libertador 498, piso 6, Sur, C.A.B.A.; el Sr. Jorge Eduardo Villegas constituye domicilio especial en Av. Santa Fé 969, piso 3, C.A.B.A.;
los Sres. Cristian López Saubidet, Diego Fernando Miguens y Juan Pablo Gauna Otero constituyen domicilio especial en Av. del Libertador 498, piso 27, C.A.B.A.; el Sr. Mario Luis Espada constituye domicilio especial en San Martín 1139, piso 1, C.A.B.A.; la Sra.
Liliana Amelia Murisi constituye domicilio especial en La Rioja 299, piso 5, Neuquén; el Sr. Juan Carlos Martín Casas constituye domicilio especial en Cabildo 480, General Pacheco, Pcia. de Buenos Aires; el Sr. Alejandro Joaquín De Anchorena constituye domicilio especial en Av. Coronel Díaz 2427, piso 9 A, C.A.B.A.; el Sr. Pablo Hourbeigt constituye domicilio especial en Hipólito Yrigoyen 250, piso 6, Oficina 609, C.A.B.A.; el Sr. Pablo Javier Vega constituye domicilio especial en La Rioja 299, piso 12, Neuquén; los Sres.
Eduardo Antonio Erosa y Horacio Ricardo Erosa constituyen domicilio especial en Salguero 1575, piso 1, C.A.B.A.; el Sr. Carlos César Adolfo Halladjian constituye domicilio especial en Moldes 2265, piso 4 D, C.A.B.A.; el Sr. Carlos Adolfo Zlotnitzky constituye domicilio especial en Aníbal Troilo 977, piso 6 B, C.A.B.A. y el Sr. Mariano Luis Luchetti constituye domicilio especial en Ing. Butty 275, piso 11, C.A.B.A. Por acta de Directorio de fecha 11 de mayo de

Riguardo a questa edizione

Boletín Oficial de la República Argentina del 16/05/2017 - Segunda Sección

TitoloBoletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

PaeseArgentina

Data16/05/2017

Conteggio pagine52

Numero di edizioni9383

Prima edizione02/01/1989

Ultima edizione06/07/2024

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