Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.697 - Segunda Sección

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Martes 29 de agosto de 2017

GRUPO SUPERVIELLES.A.

GRUPO SUPERVIELLES.A. - AVISO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
Grupo SupervielleS.A. GS hace saber a sus accionistas que en virtud de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 07/07/2017 la Asamblea ofrece en suscripción al público inversor hasta 70.000.000 nuevas acciones ordinarias, escriturales, Clase B de valor nominal $1 cada una y 1 voto por acción y con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias Clase B en circulación al momento de la emisión las Nuevas Acciones, que podrá ampliarse en caso de sobre-suscripción, a opción de los Colocadores Internacionales, en hasta 16.500.000 nuevas acciones adicionales ordinarias, escriturales, Clase B de valor nominal $1 cada una y 1 voto por acción las Acciones Adicionales. Los accionistas que consten en el registro de accionistas de GS llevado por Caja de ValoresS.A. CVSA al finalizar el Día Hábil anterior al inicio del Período de Suscripción y/o a los titulares de cupones habilitados a participar en la suscripción, sean o no accionistas conjuntamente, los Titulares del Derecho de Preferencia, podrán ejercer su derecho de suscripción preferente sobre las Nuevas Acciones y sobre las Acciones Adicionales, en su caso en proporción a su participación accionaria el Derecho de Preferencia. Simultáneamente con el ejercicio del Derecho de Preferencia, quienes lo ejerzan también podrán, en proporción a las nuevas acciones suscriptas mediante el ejercicio del Derecho de Preferencia, ejercer su derecho de acrecer sobre las Nuevas Acciones y sobre las Acciones Adicionales, en su caso respecto de las cuales otros Titulares del Derecho de Preferencia no hubieran ejercido dicho Derecho de Preferencia el Derecho de Acrecer. Durante el período de suscripción que comenzará el 01/09/2017 a las 9:30 horas y finalizará el 12/09/2017 a las 18:30 horas éste último día, la Fecha de Adjudicación el Período de Suscripción los Titulares del Derecho de Preferencia y Acrecer podrán presentar sus ofertas de suscripción vinculante los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer i en forma directa, en caso que deseen ejercer sus Derechos de Preferencia y de Acrecer fuera del régimen de depósito colectivo de CVSA, ante Banco SupervielleS.A. en su carácter de Agente de Suscripción, en el horario de 9:30 a 15:00 horas, salvo el último día del Período de Suscripción cuando dicho Formulario de Suscripción Preferente y de Acrecer se recibirá hasta las 13:00 horas; o ii en forma indirecta a través de sus respectivos depositantes en CVSA, debiéndola recibir CVSA antes del último Día Hábil del Período de Suscripción, en el horario de 9:30 a 15:00 horas. CVSA no recibirá instrucciones durante el último día del Período de Suscripción; en ambos casos indicando i la cantidad de Nuevas Acciones sobre las que se ejercen los Derechos de Preferencia, ii la cantidad de Nuevas Acciones sobre las que se ejercen los Derechos de Acrecer, iii la cantidad de Acciones Adicionales sobre las que se ejercen los Derechos de Preferencia en caso que los Colocadores Internacionales ejerzan su Opción de Sobre-Suscripción, iv la cantidad de Acciones Adicionales sobre las que se ejercen los Derechos de Acrecer en caso que los Colocadores Internacionales ejerzan su Opción de Sobre-Suscripción, y v el Precio Ofrecido, en su caso, en Dólares Estadounidenses. En caso que los accionistas de GS no quieran correr riesgo alguno de licuación de su participación accionaria, los mismos no deberán indicar el Precio Ofrecido, en cuyo caso se entenderá que el mismo será el Precio de Suscripción Definitivo cualquiera sea éste. El Período de Suscripción podrá ser modificado, suspendido y/o prorrogado con anterioridad a su finalización, mediante notificación cursada por los mismos medios por los cuales se difunde el Aviso de Suscripción y con los efectos que se describen en el Prospecto. A su vez, GS podrá declarar desierta la Oferta Global durante el Período de Suscripción o luego de la finalización del mismo en los casos mencionados en el Prospecto. Los Derechos de Preferencia y de Acrecer pueden ser negociados en BYMA
en forma separada de las acciones Clase B actualmente en circulación desde el tercer Día Hábil anterior al inicio del Período de Suscripción y hasta el segundo Día Hábil anterior a la finalización del Período de Suscripción. El precio de suscripción definitivo de las Nuevas Acciones y de las Acciones Adicionales, en su caso será determinado en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Adjudicación el Precio de Suscripción Definitivo y será informado al mercado mediante la publicación del Aviso de Resultados que será publicado en la AIF y en el sitio web de Grupo Supervielle www.gruposupervielle.com.ar y/o en forma subsidiaria en la página web del Banco, www.
supervielle.com.ar en la Fecha de Adjudicación, y a primera hora del Día Hábil siguiente y durante un 1 Día Hábil, en el Boletín Diario de la BCBA en virtud de la facultad delegada por el BYMA a la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE. Al sólo efecto informativo se estableció un rango de precio de suscripción indicativo no vinculante entre U$S3,70 y U$S4,10 el Rango de Precio Indicativo, que podrá ser modificado periódicamente durante el Período de Suscripción hasta dos Días Hábiles antes de la finalización del mismo, en función de las condiciones de mercado y al nivel de precios que sean ofrecidos a GS. El precio de suscripción indicativo será de US$3,90 por Nueva Acción, que es el punto medio del Rango de Precios Indicativo. Los Titulares del Derecho de Preferencia y Acrecer estarán facultados a suscribir 1 nueva acción por cada 5,303890357 acciones y, asumiendo la emisión de la totalidad de las Acciones Adicionales, 1 nueva acción por cada 4,29216561 acciones. Cada uno de los Titulares del Derecho de Preferencia que hubiere presentado un Formulario de Suscripción Preferente indicando un Precio Ofrecido igual o superior al Precio de Suscripción Definitivo, o no indicando Precio Ofrecido alguno, será adjudicado con el 100% de las Nuevas Acciones y de las Acciones Adicionales, en su caso que el mismo hubiera suscripto en ejercicio de los Derechos de Preferencia y de los Derechos de Acrecer. GS no emitirá las Nuevas Acciones ni las Acciones Adicionales, en su caso representativas de la porción del aumento de capital no suscripto al finalizar el Período de Suscripción. Los Titulares de Derechos de Preferencia que hayan ejercido sus Derechos de Preferencia y sus Derechos de Acrecer, en su caso deberán integrar las Nuevas Acciones en la fecha que disponga el Agente