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Emisión de Obligaciones Subordinadas Series 1 y 2 Septiembre 2004

Santander Issuances, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Madrid, Plaza de Canalejas 1, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas series 1 y 2 por importe nominal de 500 millones (500.000.000) de euros cada una que corresponden a un total de cinco mil (5.000) obligaciones por cada serie, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. Las presentes emisiones de obligaciones se realizan en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General ordinaria de accionistas de Santander Issuances, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 17 de septiembre de 2004, y por el del Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: Para la serie 1 es 99,55 por ciento, y para la serie 2 es 99,857 por ciento.

Período de Suscripción para ambas series: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio.Fecha de Desembolso para ambas series: 30 de septiembre de 2004.Interés: Para la serie 1, desde el 30 de septiembre de 2004 (incluida dicha fecha) hasta el 30 de septiembre de 2014 (excluida dicha fecha) tipo de interés nominal anual será del 4,50 por ciento, pagadero por períodos vencidos el 30 de septiembre de cada año; a partir del 30 de septiembre de 2014 el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente y se determinará mediante la suma de (I) el tipo de interés de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 248 en el servicio Moneyline Telerate Service aproximadamente a las 11 horas hora de Bruselas, del segundo día hábil (según calendario Target) anterior a la fecha de inicio del período en revisión y (II) un diferencial de 0,86 por ciento anual. Para la serie 2 , desde el 30 de septiembre de 2004 (incluida dicha fecha) hasta el 30 de septiembre de 2009 (excluida dicha fecha), el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente y se determinará mediante la suma de (I) el tipo de interés de referencia Euríbor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 248 en el servicio Moneyline Telerate Service aproximadamente a las 11 horas hora de Bruselas, del segundo día hábil (según calendario Target) anterior a la fecha de inicio del período en revisión y (II) un diferencial de 0,25 por ciento anual; desde el 30 de septiembre (incluida dicha fecha) hasta el 30 de septiembre de 2014 (excluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente y se determinará mediante la suma de (I) el tipo de interés de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 248 en el servicio Moneyline Telerate Service aproximadamente a las 11 horas hora de Bruselas, del segundo día hábil (según calendario Target) anterior a la fecha de inicio del período en revisión y (II) un diferencial de 0,75 por ciento anual.Amortización: Las obligaciones de la serie 1 se amortizarán totalmente por su valor nominal incrementado con los intereses que corresponda el 30 de septiembre de 2019; además podrán amortizarse a elección del Emisor en su totalidad, pero no en parte, el 30 de septiembre de 2014 o en cualquier fecha de pago de intereses a partir de entonces, previa autorización del Banco de España, a un precio igual al valor nominal más los intereses devengados y no abonados, tras el envío por parte del Emisor de una notificación con una antelación mínima de 30 y máxima de 60 días a los titulares de las obligaciones. Las obligaciones de la serie 2 se amortizarán totalmente por su valor nominal incrementado con los intereses que corresponda el 30 de septiembre de 2014; además podrán amortizarse a elección del Emisor en su totalidad, pero no en parte, el 30 de septiembre de 2009 o en cualquier fecha de pago de intereses a partir de entonces, previa autorización del Banco de España, a un precio igual al valor nominal más los intereses devengados y no abonados, tras el envío por parte del Emisor de una notificación con una antelación mínima de 30 y máxima de 60 días a los titulares de las obligaciones.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.Garante: la presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.Entidades Aseguradoras y Colocadoras: J.P. Morgan Securities Limited., Goldman Sachs International y Citigroup Global Markets Limited.Sindicato de Obligacionistas: Las escrituras de emisión de ambas series contienen las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 29 de septiembre de 2004.-José Antonio Álvarez Álvarez, Presidente del Consejo de Administración.-45.011.