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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.732 - Segunda Sección

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Miércoles 18 de octubre de 2017

LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINAS.A.

AVISO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. Loma Negra hace saber a los tenedores de sus acciones ordinarias, escriturales de $0,10 de valor nominal cada una y un voto por acción en circulación las Acciones Ordinarias los Accionistas Existentes que en virtud de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 03/07/2017 y las reuniones del Directorio del 07/07/2017 y del 22/09/2017, resolvió aumentar su capital social mediante la emisión de hasta un máximo total de 30.000.000 treinta millones de nuevas Acciones Ordinarias, las cuales gozarán de iguales derechos a los de las Acciones Ordinarias en circulación incluyendo el derecho a percibir dividendos desde la fecha de emisión las Nuevas Acciones Ordinarias. Las Nuevas Acciones Ordinarias serán ofrecidas al público inversor i en Argentina mediante la publicación de un prospecto de emisión de acciones el Prospecto y un aviso de suscripción el Aviso de Suscripción a ser publicados oportunamente en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires BCBA, en virtud de la delegación de Bolsas y Mercados ArgentinosS.A. BYMA y la página web de la Comisión Nacional de Valores CNV, bajo el ítem Información Financiera, durante el período a ser informado en el Aviso de Suscripción el Período de la Oferta; y ii en forma conjunta en los Estados Unidos de América y otros países de conformidad con las normas aplicables de dichas jurisdicciones, representadas bajo la forma de American Depositary Shares la Oferta. El Período de la Oferta podrá iniciarse en forma simultánea o posterior al Período de Suscripción Preferente según se lo define más adelante y terminará en la misma fecha. Los Accionistas Existentes registrados en el registro de accionistas llevado por Loma Negra a las 18:00 horas del día hábil inmediatamente anterior al inicio del Período de Suscripción Preferente y/o sus cesionarios legitimados, podrán ejercer su derecho de suscripción preferente sobre las Nuevas Acciones Ordinarias en proporción a sus participaciones accionarias el Derecho de Suscripción Preferente; y simultáneamente su derecho de acrecer para suscribir las Nuevas Acciones Ordinarias no suscriptas por otros Accionistas Existentes en ejercicio de su Derecho de Suscripción Preferente, en proporción a los porcentajes por los que hubieran suscripto Nuevas Acciones Ordinarias el Derecho de Acrecer y, juntamente con el Derecho de Suscripción Preferente, el Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer. Los Accionistas Existentes podrán ejercer su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer durante el período comprendido entre el 19 de octubre de 2017, y la fecha posterior entre, el 31 de octubre de 2017 o la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones de Interés según se informe en el Aviso de Suscripción el Período de Suscripción Preferente. El accionista controlante de Loma Negra, Loma Negra Holding GmbH, comunicó que no ejercerá su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer en relación con las Nuevas Acciones Ordinarias. Los Accionistas Existentes podrán presentar durante el Período de Suscripción Preferente formularios de suscripción en las oficinas de Loma Negra, en su carácter de agente de suscripción de las Nuevas Acciones Ordinarias en virtud del ejercicio de los Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer el Agente de Suscripción en el horario de 10:00 a 16:00 horas salvo en la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones de Interés, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, indicando los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer: i la cantidad solicitada de las Nuevas Acciones Ordinarias sobre la cual se ejerza el Derecho de Suscripción Preferente, y ii la cantidad solicitada de las Nuevas Acciones Ordinarias sobre la cual se ejerza el Derecho de Acrecer; en ambos casos al precio de suscripción definitivo a ser indicado en el aviso de resultados el Aviso de Resultados a ser publicado en la Fecha de Adjudicación según se la informe en el Aviso de Suscripción el Precio de Suscripción dentro del rango de precio indicativo no vinculante entre U$S3,00 y U$S3,80 por Acción Ordinaria el Rango de Precio. El Rango de Precio podrá ser modificado en el Aviso de Suscripción y/o hasta dos días hábiles bursátiles antes de la Fecha de Adjudicación. Los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer recibidos por el Agente de Suscripción durante el Período de Suscripción Preferente y de Acrecer, no serán vinculantes, y podrán ser retirados o modificados por los Accionistas Existentes hasta la Fecha Límite de Recepción de Manifestaciones de Interés. El Período de la Oferta podrá ser terminado, suspendido, interrumpido, modificado o prorrogado, lo cual será informado mediante un aviso complementario al Aviso de Suscripción con anticipación a la finalización de dicho período, en cuyo caso los Accionistas Existentes que hubieran presentado Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer podrán retirarlos. Loma Negra podrá declarar desierta la Oferta durante o inmediatamente después de la finalización del Período de la Oferta, lo cual será informado mediante la publicación de un aviso en los medios indicados precedentemente. En caso de ser suspendido el Período de la Oferta o declarada desierta la Oferta, los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer recibidos quedarán automáticamente sin efecto, sin que tal circunstancia genere responsabilidad de ningún tipo para Loma Negra, ni derecho a compensación y/o indemnización alguna. En la Fecha de Adjudicación, con posterioridad al Cierre del Registro según se lo defina en el Aviso de Suscripción, la cantidad solicitada de Nuevas Acciones Ordinarias indicada en los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer recibidos por el Agente de Suscripción durante el Período de Suscripción Preferente y de Acrecer serán adjudicadas hasta el 100% de las Nuevas Acciones Ordinarias que suscribieran en ejercicio de sus Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer. Las Nuevas Acciones Ordinarias no suscriptas de conformidad con el Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer serán adjudicadas en la Oferta. Los Accionistas Existentes adjudicados en virtud del ejercicio de su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer los Accionistas Existentes Adjudicados deberán transferir el Precio de Suscripción por la cantidad total de las Nuevas Acciones Ordinarias adjudicadas el Monto a Integrar directamente a las cuentas del Agente de