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Emisión de Obligaciones Series 16 y 17

Octubre 2010

Santander US Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, Madrid 28660, cuyo objeto social exclusivo es la emisión de deuda ordinaria o senior con la garantía de Banco Santander, S.A. y con un capital social de ciento veinte mil euros, dividido en mil doscientas acciones nominativas, de cien euros de valor nominal cada una, hace pública, mediante el presente anuncio, las emisiones de obligaciones series 16 y 17 por importe nominal para la serie 16 de setecientos cincuenta millones (750.000.000) de dólares estadounidenses y para la serie 17 de trescientos cincuenta millones (350.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de siete mil quinientas (7.500) obligaciones para la serie 16 y de tres mil quinientas (3.500) obligaciones para la serie 17, de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas por títulos nominativos. Las presentes emisiones de obligaciones se realizan en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General extraordinaria de accionistas de Santander US Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 27 de septiembre de 2010, y por el del Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión para las dos series: 100%.

Período de Suscripción para las dos series: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial de Registro Mercantil" y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio.

Fecha de Desembolso para las dos series: 7 de octubre de 2010.

Intereses: (i) Las Obligaciones de las Serie 16 devengarán intereses al tipo de interés fijo del 2,991% anual desde la fecha de desembolso (incluida), pagaderos semestralmente, los días 7 de abril y 7 de octubre de cada año, iniciándose el 7 de abril de 2011 y hasta e incluyendo la Fecha de Vencimiento, o en su caso, la fecha de amortización anticipada, de las Obligaciones de la Serie 16.

(ii) Las Obligaciones de las Serie 17 devengarán intereses al tipo de interés fijo del 3,781% anual desde la fecha de desembolso (incluida), pagaderos semestralmente, los días 7 de abril y 7 de octubre de cada año, iniciándose el 7 de abril de 2011 y hasta e incluyendo la Fecha de Vencimiento, o en su caso, la fecha de amortización anticipada, de las Obligaciones de la Serie 17.

Amortización: Las Obligaciones de la serie 16 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 7 de octubre de 2013 y las Obligaciones de la serie 17 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 7 de octubre de 2015.

Cotización: Se solicitará la admisión de las emisiones en la lista oficial del United Kingdom Listing Authority y su cotización en el mercado regulado de la Bolsa de Londres.

Garante: las presentes emisiones de Obligaciones están garantizadas por Banco Santander, Sociedad Anónima.

Entidades Aseguradoras y Colocadoras: Banc of America Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc. y Morgan Stanley & Co. Incorporated.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas para cada una de las series. El Comisario provisional de los respectivos sindicatos es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 1 de octubre de 2010.- Don José Antonio Soler Ramos, Presidente.