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Emisión de obligaciones subordinadas serie 3 marzo 2006

Santander Issuances, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas serie 3 por importe nominal de mil millones (1.000.000.000) de euros que corresponden a un total de veinte mil (20.000) obligaciones, de cincuenta mil (50.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones subordinadas se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander Issuances, Sociedad Anónima, Unipersonal, de fecha 17 de febrero de 2006, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: 99,906 por cien.

Período de suscripción: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio.Fecha de desembolso: 3 de marzo de 2006.Interés: Desde el 3 de marzo de 2006 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos, los días 3 de marzo, 3 de junio, 3 de septiembre y 3 de diciembre de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente modificado. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará por el Agente de Determinación sobre la base del tipo de interés de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 248 en el servicio Moneyline Telerate Service aproximadamente a las 11 horas hora de Bruselas, del segundo día de liquidación Target anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés añadiéndole (i) desde el 3 de marzo de 2006 (incluida) hasta la fecha de pago de intereses correspondiente a marzo de 2011 (excluida) un margen del 0,20 por cien anual; y (ii) desde la fecha de pago de intereses correspondiente a marzo de 2011 (incluida) hasta la fecha de amortización (excluida) un margen del 0,70 por cien anual.Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a marzo de 2016; además podrán amortizarse a elección del emisor y sujeto a la aprobación previa del Banco de España, en su totalidad, pero no en parte, en la fecha de pago de intereses correspondiente a marzo de 2011 o en cualquier fecha de pago de intereses a partir de entonces, a un precio igual al 100% del importe nominal de las mismas (el importe de amortización anticipada) más los intereses devengados (si los hubiere) sobre las mismas, tras el envío por parte del emisor de una notificación con una antelación mínima de 30 días al agente de emisión y pagos y a los tenedores de las obligaciones.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.Entidad aseguradora y colocadora: Banco Santander de Negocios Portugal, J.P. Morgan Securities Limited y Goldman Sachs International.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 27 de febrero de 2006.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-9.446.