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Emisión de Obligaciones Subordinadas Perpetuas Serie 1

Santander Perpetual, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio en Madrid, Plaza de Canalejas 1, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas perpetuas serie 1 por importe nominal de 750 millones (750.000.000) de euros que corresponden a un total de setecientas cincuenta mil (750.000) obligaciones, de mil (1.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones subordinadas perpetuas se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander Perpetual, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 29 de noviembre de 2004,y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: 99,295 por ciento.

Período de Suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio.Fecha de Desembolso: 10 de diciembre de 2004.Interés: Desde el 10 de diciembre de 2004 (incluida dicha fecha) hasta el 10 de diciembre de 2014 (excluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será del 4,375 por ciento, pagadero por períodos vencidos el 10 de diciembre de cada año; a partir del 10 de diciembre de 2014 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos el 10 de marzo, 10 de junio, 10 de septiembre y 10 de diciembre de cada año, y se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 248 en el servicio Telerate Service aproximadamente a las 11 horas hora de Bruselas, del segundo día hábil (según calendario Target) anterior a la fecha de inicio del período en revisión y (ii) un diferencial de 1,60 por ciento anual.Diferimiento de Intereses: El Emisor no estará obligado a efectuar pago alguno de intereses devengados sobre las obligaciones en ninguna fecha de pago de intereses en caso de que, la cuenta de resultados auditada consolidada o no consolidada de Banco Santander Central Hispano, S.A. como garante de la emisión o, según el caso, de Banco Santander Central Hispano, S.A. y de sus filiales consolidadas correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior a dicha fecha de pago de intereses no arroje un beneficio y la falta de pago de intereses devengados sobre las obligaciones en tales circunstancia no constituirá un supuesto de incumplimiento.La totalidad de los intereses no abonados por dicho motivo constituirán, en tanto en cuanto continúen impagados, intereses diferidos. Los intereses diferidos devengarán en sí mismos intereses como si fuesen parte del principal de las obligaciones, al tipo aplicable simultáneamente al importe nominal de las obligaciones o, en caso de no existir importe de principal pendiente en dicho momento, el que hubiese sido aplicable en caso de haber existido principal pendiente. Los intereses devengados sobre los intereses diferidos en relación con cualquier periodo de intereses se añadirán, a los efectos del devengo de intereses, a dichos intereses diferidos el último día de ese periodo de intereses y devendrán en sí mismos intereses diferidos.Durante cualquier periodo en el que se devenguen intereses diferidos, las obligaciones continuarán devengando intereses al tipo correspondiente sobre su importe de nominal original.Absorción de pérdidas: En caso de que Banco Santander Central Hispano, S.A. incurra en pérdidas y, en concreto, en caso de reducción del capital de Banco Santander Central Hispano, S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, el emisor o, según el caso, el garante, asignará el principal de las obligaciones junto con los intereses diferidos y los intereses devengados sobre éstos, a las mismas con objeto de compensar dichas pérdidas, siempre que los fondos propios que adopten la forma de capital desembolsado total, reservas generales, acciones sin derecho a voto, acciones preferentes y valores preferentes de cualquier miembro del grupo del garante se hayan asignado previamente a cubrir dichas pérdidas.Los importes de principal de las obligaciones y, en su caso, los intereses diferidos y los intereses devengados por éstos, asignados a la compensación de dichas pérdidas no podrán ser reclamados por los tenedores de obligaciones afectados y, por lo tanto, no originarán obligación alguna de pago para el emisor o, según el caso, el garante, frente a dichos tenedores de obligaciones en relación con tales cuantías.Amortización: Las obligaciones subordinadas perpetuas se emiten por tiempo indefinido. El emisor podrá, el 10 de diciembre de 2014 y en cualquier fecha de pago de intereses variables a partir de entonces, y con sujeción a la autorización previa por escrito del Banco de España, y siempre que el garante haya remitido una notificación con una antelación no inferior a treinta y no superior a cuarenta y cinco días, amortizar la totalidad de las obligaciones por su importe nominal junto con los intereses devengados en su caso sobre las mismas.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Mientras las obligaciones se negocien a través de los sistemas de compensación y éstos así lo permitan las obligaciones se negociarán en importes mínimos de 100.000 euros e importes adicionales de 1.000 euros.Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.Entidades Aseguradoras y Colocadoras: Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Goldman Sachs International y UBS Limited.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.-José Antonio Álvarez Álvarez-Presidente del Consejo de Administración.-55.225.