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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.278 - Segunda Sección
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Martes 17 de octubre de 2023

Estadounidenses, a ser integradas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior, a tasa de interés fija y con vencimiento a los 5 cinco años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a ser emitidas por un valor nominal de hasta US$ 75.000.000.- Dólares Estadounidenses setenta y cinco millones,monto que podrá ser reducido o en su caso ampliado por hasta un monto máximo de US$200.000.000.- Dólares Estadounidenses doscientos millones el Monto Máximo y los términos y condiciones allí contemplados; xi el 6 de octubre de 2023, mediante resolución de subdelegado se aprobó la versión definitiva del aviso complementario informando la calificación otorgada por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo a las Obligaciones Negociables y el reemplazo del punto 16 Fecha de Emisión y Liquidación; y xii el 10 de octubre de 2023, mediante resolución del subdelegado se aprobó el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables. 1 Emisora: Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial; 2 Domicilio: Marcelo T. de Alvear Nº590, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3 Constitución: el 15/04/1970 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4 Duración:
hasta el 26/06/2069; 5 Registro: autorizada para funcionar como sociedad anónima mediante Resolución Nº16.014
de fecha 08/05/1970, e inscripta en el Registro Público de Comercio el 26/06/1970, bajo el Nº2534, Fº 151, Lº 72
tomo A de Estatutos deS.A.; 6 Objeto social y actividad principal: realización por cuenta propia, de terceros, por intermedio de terceros, asociada a terceros, o en cualquier otra forma, en cualquier parte de la República las siguientes actividades: a Industriales: extracción, producción, fabricación, transformación o cualquier otro proceso análogo, de materias primas naturales o sintéticas, minerales o vegetales y de productos o subproductos de los procesos metalúrgicos, químicos, petroquímicos y mineros; así como las actividades de investigación relacionadas con la obtención, producción y utilización del aluminio y sus aleaciones; y cuanto se vincule con la mecánica, electromecánica, electricidad, electrónica, siderurgia, energías eólica, térmica, solar, nuclear o hidráulica, y las actividades anexas o conexas de las indicadas; y b Comerciales: compra, venta, permuta, distribución, fraccionamiento, comercialización, importación y exportación de materias primas y mercaderías en general, incluida la energía eléctrica generada en cualquiera de sus formas, maquinarias, productos o subproductos;
representaciones; explotación de patentes, marcas, diseños y modelos industriales y de toda otra clase, nacionales o extranjeros, y su negociación en el país y fuera de él. A los efectos indicados precedentemente, la Sociedad podrá también instalar plantas industriales, establecimientos comerciales y realizar obras portuarias y operarlas;
promover las actividades de elaboración del aluminio y sus aleaciones, comprar, vender, permutar, alquilar, prendar, hipotecar y constituir toda clase de derechos reales y personales respecto de bienes muebles o inmuebles o de cualquier clase, adquirir y vender fondos de comercio, adquirir, registrar y vender patentes y marcas o el uso de las mismas, formar parte de sociedades de cualquier naturaleza, contratar servicios técnicos y en general realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley y que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social;
7 Capital: $2.800.000.000; 8 Patrimonio neto al 30/06/2023: $272.953.572.045; 9 Monto y moneda de emisión:
se emitió por un valor nominal de US$137.898.136; 10 Obligaciones negociables emitidas con anterioridad: I bajo el programa global de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta un valor nominal en todo momento en circulación de hasta US$300.000.000, aprobado por Resolución del directorio de la CNV
Nº16.124 de fecha 15/05/2009, Aluar emitió las obligaciones negociables clase 1 por US$50.000.000, que a la fecha de este aviso han sido canceladas en su totalidad; y II bajo el Programa, Aluar colocó: a con fecha 09/04/2019 las Obligaciones Negociables garantizadas Serie 1 a tasa fija no convertibles en acciones por un total de US$ 150.000.000, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, que devengan un interés nominal anual del 6,70% pagadero en forma trimestral, y cuyo capital se amortizará en doce 12 cuotas trimestrales consecutivas e iguales con vencimiento a partir de julio de 2021 y con vencimiento final el 09/04/2024; b con fecha 30/07/2020 las Obligaciones Negociables Serie 3 por US$60.000.000, respecto de las cuales el 22/08/2022 Aluar anunció el rescate de la totalidad de las Obligaciones Negociables Serie 3 que no sean integradas en canje para la suscripción de las Obligaciones Negociables Serie 4, el cual se llevó adelante el 07/09/2022; c con fecha 07/09/2022 las Obligaciones Negociables simples Serie 4 a tasa fija no convertibles en acciones por US$58.538.915, suscriptas en especie mediante el canje de las Obligaciones Negociables Serie 3
pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, en un único pago el 07/09/2025; d con fecha 25/04/2023, las obligaciones negociables Serie N6, a tasa fija no convertibles en acciones por un total de US$100.000.000, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos y que al resultar la tasa fija licitada 0,00% no devengan intereses, y cuyo capital se amortizará en un único pago con vencimiento el 27/04/28; 11 Deudas con garantía contraídas al tiempo de la emisión: con fecha 23/07/2018 y 24/09/2018, Aluar acordó con EKF Denmarks Export Credit Agency como prestamista original, Citibank Europe Plc, UK Branch como agente administrativo, Citibank, N.A. como agente de la garantía, y la sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina como organizador y agente de custodia local el otorgamiento de dos préstamos por hasta la suma de US$65.972.620 y US$56.665.229, respectivamente, y con vencimiento el 25/04/2034 y 25/10/2034, respectivamente, para la financiación de la adquisición e instalación de turbinas eólicas y otros equipos y costos relacionados con la segunda y tercer etapa del parque eólico de Puerto Madryn, Provincia de Chubut. Dichos préstamos se encuentran garantizados mediante la cesión en garantía y prenda de derechos de cobro de Aluar bajo los contratos de exportación de aluminio con ciertos clientes. Al momento de la emisión ya se había amortizado parte de dichos préstamos, siendo el capital adeudado de US$48.081.740 y US$42.498.921,80 respectivamente. Asimismo, la Compañía colocó con fecha 9
de abril de 2019 las Obligaciones Negociables Garantizadas Serie N1 a tasa fija no convertibles en acciones por