BANCO PATAGONIA S.A. - 07/11/2013

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Aviso de Emisión ON Clase II Se hace saber por un día que Banco Patagonia S.A. (el “Banco”), una sociedad anónima con domicilio legal en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 500, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida bajo las leyes de la República Argentina el 4 de mayo de 1928, registrada el 18 de septiembre de 1928 ante el Registro Público de Comercio bajo el Nº 13.424 del Libro Nº 36 de Sociedades por Acciones, con una duración de 99 años contados a partir de 29 de agosto 1939, producto de una modificación en el Estatuto Social inscripta en dicha fecha bajo el número 89, tomo 38 del libro 45, tomo A de Estatutos Nacionales, emitió la Clase Nº II de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de $ 300.000.000 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses (las “Obligaciones Negociables”), en el marco programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 250.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La creación del Programa ha sido autorizada por resolución Nº 16.950 del 25 de octubre de 2012 de la Comisión Nacional de Valores.

Las Obligaciones Negociables se amortizarán en un único pago a la fecha en que se cumplan 18 meses contados desde la fecha de emisión e integración, es decir desde el 1 de noviembre de 2013. El capital de las Obligaciones Negociables devengará intereses a una tasa variable igual a la Tasa Badlar Privada más un margen equivalente al 3,9 % nominal anual, que se pagarán trimestralmente por período vencido.

Las Obligaciones Negociables serán obligaciones simples, sin garantía e incondicionales del Banco, con garantía común sobre su patrimonio y tendrán rango pari passu sin ninguna preferencia entre ellas y con todas las deudas no garantizadas y no subordinadas del Banco presentes o futuras, con aquellas excepciones establecidas o que pudieran establecer las leyes argentinas aplicables.

Además, no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran avalados o garantizados por otro medio ni por otra entidad financiera.

La creación del Programa y sus términos y condiciones fueron aprobados por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2012 y la emisión de las Obligaciones Negociables fue aprobada por resolución del Directorio del Banco de fecha 26 de agosto de 2013. De acuerdo con el artículo 3º de su Estatuto Social, el Banco tiene por objeto realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a los bancos comerciales por la Ley de Entidades Financieras.

El Banco tiene plena capacidad jurídica para realizar actos, contratos y operaciones compatibles con su objeto, sometiéndose para ello a la legislación vigente y a las disposiciones que dicte el Banco Central de la República Argentina.

El capital social del Banco es de pesos setecientos diecinueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y siete ($ 719.264.737), representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales de v/n $ 1 y con derecho a un voto por acción, y su patrimonio neto al 30 de junio de 2013, fecha de su último balance trimestral con revisión limitada por KPMG Sociedad Civil (firma miembro de KPMG International), es de miles de pesos tres millones ochocientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y cinco (miles de $ 3.885.975). A la fecha del presente, el Banco no tiene emitidas otras obligaciones negociables o debentures emitidos y no cancelados, ni ha otorgado garantías sobre deudas propias fuera del curso ordinario de sus negocios, excepto que ha emitido las obligaciones negociables Clase Nº I Serie Nº 1 cuyo monto de capital pendiente de pago asciende a $ 200.000.000 al 30 de junio de 2013. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 26/08/2013. Sofia Carla Leggiero Tº: 108 Fº: 651 C.P.A.C.F. e. 07/11/2013 Nº 89162/13 v. 07/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 7 de Noviembre de 2013

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